Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован проспект и выпуск жилищных облигаций, имеющих ипотечное покрытие ЗАО «Ипотечный агент Абсолют 1» класса «А» и «Б», общий объем которых составляет 12,3 миллиарда рублей.
Сделка была организована Абсолют Банком и ВТБ Капитал. Выпуски будут иметь государственные регистрационные номера 4-01-79711-H и 4-02-79711-H. К пре-маркетингу размещения ипотечных облигаций класса «А» по открытой подписке объемом 9,6 миллиардов рублей Абсолют Банк приступает с 18 марта.
Ожидаемая дата погашения ипотечных облигаций – первый квартал 2018 года. Номинал ценных бумаг равняется одной тысяче рублей. По ценным бумагам выплата процентов будет осуществляться каждый квартал. Номинальная стоимость облигаций будет ежегодно погашаться частями – 12 февраля, 12 мая, 12 августа и 12 ноября.
Полностью облигации будут погашены 12 ноября 2040 года. Условия выпуска предусматривают досрочное погашение ценных бумаг по требованию их владельца и по усмотрению эмитента. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило ипотечным ценным бумагам предварительный рейтинг Baa3-уровня. Абсолют Банк является одним из первых банков, который размещает ценные ипотечные бумаги без опциона на приобретение со стороны третьих лиц.
|
Ключевые понятия: Ипотека |
Компании: ЗАО Акционерный коммерческий банк “Абсолют Банк” |
